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中信证券:国内云巨头AI全面加速,AIDC龙头深度受益南方财经2月27日电，中信证券研报表示，2025年以来，国内AI大模型通过算法与工程化创新加速技术跃迁，低成本的DeepSeek-R1推理能力比肩OpenAIo1;阿里巴巴发布千亿级MoE架构模型Qwen2.5-Max;豆包依托字节跳动的生态优势提升模型能力；腾讯混元大模型已深度集成于微信等业务是什么。

中信证券:半导体扩产+替代,光伏部分设备和材料将受益中信证券研报表示，半导体产能扩张和国产替代，在该领域有所布局的光伏设备和材料企业有望受益。2024年12月以来，全国各地披露的重大半导体项目已达70余个，半导体设备和材料需求向好。考虑到美国近年来持续加码对国内半导体行业的制裁，我们认为长期看势必会带来国内企业加速等会说。

中信证券:刚果(金)暂停出口钴钴价有望企稳反弹在国内囤有库存的钴厂商也将受益。中信证券主要观点如下：刚果(金)钴产量占全球76%,禁止出口政策将严重影响全球钴供应据USGS数据，2024年刚果(金)钴产量为22万吨，全球钴产量为29万金属吨，刚果(金)钴产量占全球的76%。据Mysteel引自刚果(金)央行的数据，2024年1-11月刚果(金等会说。

中信证券:刚果(金)暂停出口钴钴价有望企稳反弹中信证券测算此举或影响刚果(金)2025年7万吨的钴出口量，或将带动全球钴市场供应在短期内转为短缺，推动钴价企稳反弹。中企在印尼布局大量镍钴湿法冶炼产能，预计若钴价上涨将显著利好相关公司，在国内囤有库存的钴厂商也将受益。

南财研选快讯丨中信证券:关注具备技术、资金等优势的半导体设备和...南方财经2月25日电，中信证券研报表示，半导体产能扩张和国产替代，在该领域有所布局的光伏设备和材料企业有望受益。2024年12月以来，全国各地披露的重大半导体项目已达70余个，半导体设备和材料需求向好。考虑到美国近年来持续加码对国内半导体行业的制裁，我们认为长期看势必说完了。

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中信证券:新疆采矿业发展提速民爆、煤化工、基建三条主线将充分...中信证券发布研报称，“由稳到兴”的政策方针下，叠加全球地缘冲突不断带来的战略储备考虑，新疆以煤炭为主的矿产开采迎来景气周期。掘金新疆，中信证券认为民爆、煤化工、基建三条主线将充分受益需求扩容，行业头部及当地企业具备较大增长弹性。

中信证券:预计后续银行等高确定性板块表现有望接力绝对收益空间乐观智通财经APP获悉，中信证券发布研究报告称，2024年支付业务统计数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、银行卡信贷规模、支付业务是什么。中期走势则仍受益于商业模型重估。由于上周资本市场风格表现极致充分，预计后续银行等高确定性板块表现有望接力，绝对收益空间乐观。个是什么。

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中信证券:关注比亚迪供应链以及芯片国产化两条主线中信证券研报称，2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，带动国内350亿增量市场。芯片、控制、传感、连接四大环节均有望受益，其中芯片、控制器弹性较大、格局清晰。考虑到2026年自主车厂有望跟进智驾平权战略，行业近两年景气度有望持续走强。建议关注比亚迪供应链、芯片国是什么。

中信证券:持续看好全球一线云厂商短期、中长期的成长机遇与投资价值中信证券研报表示，DeepSeek驱动全球AI产业发展持续提速，AI亦加快全球企业客户向云端迁移进程。同时为实现AI应用落地，企业客户需要硬件算力、数据管理、软件开发等能力支持，云计算平台价值不断凸显。短期维度，云计算平台有望受益于AI算力租赁的爆发式增长，并进一步通过提供小发猫。

中信证券:DeepSeek聚拢硬件和应用生态 BC端应用与算力基础设施...公有云率先受益，私有云及多云部署逐步跟进。中信证券主要观点如下：上周市场回顾：上周(2.10-2.14)上证指数上涨1.30%、深成指上涨1.64%、创业板指上涨1.88%、科创50上涨0.35%、计算机(中信)指数上涨7.81%。上周计算机板块整体涨幅显著，云计算及安全、AI应用、智驾等板块涨等会说。

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