政策底先于情绪底先于市场底
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对美国政府政策的担忧削弱市场情绪 商业活动前景黯淡标普全球市场首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据：年初美国企业的乐观情绪已经消失，取而代之的是不确定性加剧、商业活动停滞和价格上涨的黯淡前景。对未来一年的乐观情绪已从年初的近三年高点降至疫情以来最悲观的水平之一。企业普遍担心联邦政府政策的影响，从等我继续说。
高盛:预计MSCI中国指数2025年底涨20%!潜在政策红利释放是投资关键智通财经APP获悉，高盛发文称，预计到2025年底，MSCI中国指数和CSI300指数将上涨约20%。从市场回报来看，短期内A股和H股回报均衡，随着关税和政策更加清晰，情绪和流动性背景可能在2025年第一季度末开始改善。该行认为，2025年可以关注潜在政策红利释放，即政府消费代理、新兴好了吧！
王喆:市场需求止跌回稳,乐观情绪有所恢复,政策效果开始显现财新智库高级经济学家王喆表示，9月底以来，一系列增量政策陆续推出。从财新中国制造业PMI各项数据看，市场需求止跌回稳，乐观情绪有所恢复，政策效果开始显现。不过，当前就业市场压力依然较大，价格水平仍较为低迷，增量政策在扩内需、促就业、保民生等方面效果如何，值得密切关注好了吧！
杨德龙:期待更多政策接续出台,短期回调不改中期向上趋势 | 立方大家谈杨德龙| 立方大家谈专栏作者本轮行情始于9月24日，当天央行、金融监管总局和证监会三个部门的负责人在国务院新闻发布会上发布了多项重磅政策，从而启动了这一轮大行情。此次政策底与市场底恰好重叠。发布会召开之前，市场情绪极度悲观，上证指数跌破了2700点，降至2600点左右还有呢？
中信证券:光伏供给侧改革有望加速 板块情绪或迎来右侧拐点智通财经APP获悉，中信证券发布研报称，光伏企业盈利最差时候已经过去，在光伏板块业绩、基本面和估值/情绪三重触底的情况下，随着需求端有望逐步复苏并稳健增长，而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，且有望受益于潜在的改革政策落地，行业有望迎来基本面修复，板等我继续说。
...午前涨超3% 25年以旧换新相关政策可减轻市场对公司收入增长忧虑自中国在去年8月底推出家电以旧换新补助政策后，消费者情绪在第四季逐渐回稳。由于京东集团-SW在家电和3C电子领域的GMV占比高达60%,其表现理应优于行业和中国零售业。瑞银指出，进入2025年，以旧换新补贴延长和类别扩展应可减轻市场对京东今年收入增长的忧虑。消费者和等会说。
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中信证券:光伏板块底部明确 拐点临近2月10日，中信证券研报表示，在光伏板块业绩、基本面和估值/情绪三重触底的情况下，随着需求端有望逐步复苏并稳健增长，而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，且有望受益于潜在的改革政策落地，行业有望迎来基本面修复。
财新王喆:市场需求止跌回稳,乐观情绪有所恢复财新智库高级经济学家王喆表示，9月底以来，一系列增量政策陆续推出。从财新中国制造业和服务业PMI各项数据看，市场需求止跌回稳，乐观情绪有所恢复，政策效果开始显现。不过，当前就业市场压力依然较大，价格水平仍较为低迷，增量政策在扩内需、促就业、保民生等方面效果如何，值得是什么。
诺德基金郭纪亭:优选行业和个股 拥抱波澜壮阔的市场行情市场风格可以用凌厉来形容。政策层面利好频出，政策转向较为明确。政府适时推出了货币、证券等金融维度支持经济高质量发展的各项举措，关键时刻的逆周期调节，使得市场增强了对政策已见底的信心，同时直接对证券市场的论述，又成为了行情的“助推器”，提振了市场情绪。预计后续还有呢？
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业绩向好、股价遇冷,兆科眼科-B(06622)为何“叫好不叫座”?近期，随着美联储降息、政策利好等多方面提振，二级市场情绪高涨，创新药板块也备受市场关注。10月底出台的创新药靠前快速审理政策，叠加11月底2024年创新药医保谈判结果有望发布，都对板块形成催化。然而，创新药板块一片飘红之际，却有一家创新药企任凭投资者“千呼万唤”，股价小发猫。
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