共识形成的逻辑_共识形成的方式
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信达证券:牛初为何容易震荡?每一次牛市伴随着新的产业大逻辑、新的...还需要伴随着新的产业大逻辑、新的估值方法。站在当下，如果以历史的相似性来看，投资者应该乐观的是，因为估值修复、政策变化正在驱动股市新一轮牛市周期的演绎。但由于熊市刚结束时，新的牛市逻辑尚未形成共识，所以第一波上涨，领涨的板块往往是老赛道。老赛道估值修复一波后好了吧！
陈果“科特估难言大级别行情”竟遭群嘲,红利、出海、科特估各占...一个投资热点能否形成逻辑，得到市场认可，再达成共识，这中间充满了偶然性。不经意间，端午节后，“科特估”火了。中信建投策略首席陈果的一段发言也在各个社交平台流传，他表示，市场演绎继续向此前讲的逻辑和判断靠拢，在市场集体只讲红利、出海时，他精准提示了电子、半导体，但是后面会介绍。
陈果“科特估难言大级别行情”竟遭群嘲,红利、出海、科特估各占...财联社6月13日讯(记者闫军)一个投资热点能否形成逻辑，得到市场认可，再达成共识，这中间充满了偶然性。不经意间，端午节后，“科特估”火了。中信建投策略首席陈果的一段发言也在各个社交平台流传，他表示，市场演绎继续向此前讲的逻辑和判断靠拢，在市场集体只讲红利、出海时，他精好了吧！
信达证券:股市牛熊周期新洞察 资金方式各异【信达证券发布研报称，股市牛熊周期有相似与不同！】信达证券指出，历次牛熊周期中，投资者认知变化及估值周期性波动相似，不过每次牛市都需新产业大逻辑和新估值方法。当下，估值修复和政策变化驱动股市新一轮牛市周期，熊市刚结束时，新牛市逻辑未形成共识，第一波上涨领涨的是老好了吧！
中信建投证券:IT预算增速有望触底回升 Agent商业化逐步落地中信建投证券发布研报称，软件估值处于底部，7月以来涨幅主要定价降息+IT预算修复，此外10月底以来Agent叙事不断强化，市场寻找此前估值处于低位的软件股交易Agent催化修复估值，后续继续等待Agent商业化逻辑。过去1-2年的AI商业化尝试让行业形成普遍共识，Chatbot形式交互成本较说完了。
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AI的脉络:非共识时刻的认知价值这篇文章里，作者梳理了一个脉络，从角色中心式计算，到图灵测试2.0、智能原生应用、从1到10,这之间的逻辑是层层递进的。如何理解？不妨来看看本文的分享。AI到底可以怎么用？现在是真正的AI非共识时刻。非共识时刻的认知价值往往会大于普遍共识已经形成时候。现在再说互联网，说完了。
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过渡期的共识对策略的影响这些考验需要纳入过渡期的共识与挑战这一大的框架下进行分析。一、人民币升值与资产价格的逻辑关系过去三年，人民币只要存在贬值压力，国内风险资产就会进行调整。因此，维持人民币汇率稳定甚至略微升值就成为稳定国内资本市场的重要举措。于是，很多投资者自然地形成了一个说完了。
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中信证券:资产荒中机构拉久期成为共识,市场上有哪些长久期债券?文|明明章立聪史雨洁在债市步入新时代、资产荒逻辑持续强化的过程中，机构拉久期偏好不断趋同，但机构间“内卷式”竞争的不断强化也导致超额收益的获取愈发困难。随着机构交易行为对债券利率的定价作用不断增加，投资者有必要对市场上主流长久期债券投资者的行为模式形成一套小发猫。
债市“新时代”下低波行情或为常态核心观点波动行情的缘起和演绎(1)底层逻辑：“高资金利率+低票息”以及信用策略的失效，导致机构不约而同的选择了利率久期策略，而“行至低位的收益率+或有利空+长期看多逻辑共识”带动债市博弈加剧，交易诉求主导机构行为。2)行情演绎：以3月初作为起始点，结合行情波动和机构是什么。
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