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智通港股解盘 | 多国股市出现熔断 “东升西降”是长期趋势不要盲目羡慕所谓日本股市的上涨，在风险来临的时候，就知道所谓的良币是多么重要了。正如如高盛曝光“聪明钱”转向：对冲基金抛售北美股票，买入中国股票。这就涉及一个所谓的“东升西降”话题，这个观点，从长期看，确实是一个趋势。看看两地的股市表现，就已经得到了证实。但是小发猫。
全球股市大跌之后中国资产走向那么此次套息交易平仓引发的全球股市大跌，虽然的确标志海外开始衰退，但我们更倾向于将其定性为流动性冲击。套息交易平仓初期，市场一度交易“东升西降”，然而事实上A股也逃不过全球风偏资产下跌压力。中国风偏资产底层驱动力，不在于套息交易带来的流动性边际变化，而在于中是什么。
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“东升西降”交易的两个重要问题:美国是否迎来硬着陆?中国是否迎来...核心观点美国4.3%失业率，触发萨姆规则，海外市场衰退交易加速。全球股市下挫，美债利率快速下行。全球美元流动性似有“逆流”迹象，人民币汇率周内跳升，北上资金一度快速流入，市场展开“东升西降”交易叙事。过去中国资产的风偏被两大因素压制，一是有效需求不足，二是强势美元等会说。
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