价值投资的逻辑与中国实践
万亿美元“加仓” 中国资产重估 科技“七巨头”谁是真王者?编者按：以Deepseek为代表的中国科技力量异军突起，正在全面深刻强烈地重塑着中国科技产业的国际强势形象和中国资产价值投资的新逻辑。全新逻辑之下，全球机构投资者对中国资本市场情绪高涨，“中国七巨头”等投资主题席卷震撼着全球资本市场，高盛、摩根大通、瑞银、德意志银是什么。
...(达美乐中国)跨入“千店时代” 锚定长期价值增长、延续α投资逻辑达美乐中国持续为客户创造价值，不但门店数量迭创新高，现有门店与新门店销售额均强势增长，领跑达美乐全球销售榜单，多元化社区建设亦广获后面会介绍。 品牌方对我们的长远预期是至少能开5000家。”在千店庆典的欢呼声中，达美乐中国高α的可持续增长逻辑已经越来越清晰，未来带给投资者的后面会介绍。
DeepSeek低价高性能模型问世:AI行业格局巨变,投资逻辑重写在人工智能领域，一场由中国AI初创企业——杭州深度求索人工智能公司(下称“DeepSeek”)引发的新一轮热潮正在席卷全球，这不仅可能改变当前AI市场的投资逻辑，更让市场对算力需求、资本支出、科技资产价值和AI应用落地的评估逻辑出现了前所未有的分歧。“算力信仰”受挑战，等我继续说。
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黄金:非债务货币的多元化投资价值与市场运作逻辑【桥水中国Ray Dalio阐释非债务货币之价值黄金成热点】在财经界备受瞩目的桥水中国，其创始人Ray Dalio对于货币本质和投资价值的深刻见解引发讨论。Dalio认为，大多数流通中的货币实质上是国家信用支撑的债务，存在贬值风险，而黄金作为非债务货币，则是投资者多元化配置的良好说完了。
苹果给阿里添了“一把火”大模型潮起，作为破圈者的DeepSeek重塑了传统AI领域的投资逻辑，也为中国科技资产的价值重估带来了新的契机，阿里便是受益者之一。近日，苹果与阿里合作AI的消息，给其再添了“一把火”。当下的阿里，或已成为中概股中的当红炸子鸡。一则苹果将选择与阿里合作开发AI功能的消息，是什么。
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巨大的“认知差”!境外投资者未充分认识中国在新能源和AI等领域的...这其中或蕴含重要投资机遇。具一、关注度上升，但信心不够(一)日韩金融机构对中国经济的理解超预期，提出财富代际平衡、去产能政策等深刻问题，关注扩内需与产业投资逻辑。二)自2024年9月以来，尽管对中国资产关注度上升，但投资信心未实质回升。部分资金看好2025年投资价值，但好了吧！
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缘何白酒行当将迎来复苏大潮?投资逻辑大变凸显估值修复预期白酒行业的投资逻辑将迎来"颠覆性"改变，投资者有望重新审视其价值，从而推动板块估值出现修复。传统代言人迎合新主流白酒自古以来就是中国人日常生活中不可或缺的一部分，其在文化传承和社会经济活动中扮演着独特的角色。作为这一传统饮品的制造商，白酒企业的生存状况也可以小发猫。
中国房车第一股诞生!新吉奥房车的长期价值仍将逐步释放中国房车第一股”的桂冠，截至发稿报1.05港元，总市值达到10.08亿元。着眼未来，新股的长期投资逻辑还是需要回归基本面，对于新吉奥房车来说，成功在港交所上市也将有助于提升其在国际市场中的品牌认知度和竞争力，这亦将成为其迎来新一轮加速跑的“东风”。有理由认为，其价值释还有呢？
银行ETF基金(512700.SH)涨1.21%,中国银行涨2.42%8月22日，沪深两市低开震荡，银行板块涨幅靠前。截至10点15分，银行ETF基金(512700.SH)涨1.21%,中国银行涨2.42%。华龙证券分析指出，短期内银行板块高股息+稳定性逻辑仍将延续，预计央行再次降息前银行板块投资价值仍凸显。近期银行板块受益于资本市场投资信心下降、央行拉好了吧！
光大证券:2025年通信行业仍存在结构性机会其中运营商长逻辑未变仍具备价值，部分细分成长赛道具备向好机会。1)运营商：仍然是通信最具价值投资板块，5G建设接近尾声，同时算力投资对是什么。 建议关注：中国移动、中国电信、中国联通等。2)传感器：随着物联网、5G等前沿科技的不断发展，传感器市场需求逐步增长，建议关注：四方光电等是什么。
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