消费电子行业基本面改善
光大证券:目前面板行业估值水平仍然较低 消费电子复苏链条非常有...行业集中度进一步提升，供需格局趋紧。预计今年面板行业公司基本面将得到大幅改善，目前估值水平仍然较低，消费电子复苏链条非常有性价比的投资机会。建议关注：(1)LCD面板厂商：TCL科技(000100.SZ)、京东方(000725.SZ)、彩虹股份(600707.SH)。2)受益于下游景气度回暖+国产化是什么。
中信证券:行业配置比例提升,消费电子增配显著中信证券指出，2024Q2公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例提升至高位，重仓集中度持续上升。在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善，重点关注端侧AI、出海增量、国产自立三大创新驱动的顺周期带动下小发猫。
中信证券:继续看好电子板块基本面改善逻辑电子行业重新聚焦到基本面，沿着业绩有支撑、板块有成长的方向，继续看好电子板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。中信证券建议，从稳健性角度继续围绕AI创新(端侧果链+云端英伟达链)主线布局；从内需及反转角度关注安卓消费电子以及安防、..
AI大模型持续升级或带来新的需求 覆铜板涨价有望持续 | 投研精选国金证券近日发布信息技术产业行业研究报告：电子基本面逐渐改善，Ai大模型持续升级，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。以下为研究报告摘要：投资逻辑电子板块：苹果WWDC大会即将召开，关注AI端侧应用机会。苹果2024年的好了吧！
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金秋将至,A股市场何时迎来改善?AI&消费电子等交易主线均有阶段性表现，但轮涨过后，基本面改善的持续性都出现了扰动。图：行业轮动强度创年内新高(信息来源：华宝证券)例如，红利碰上了5-7月派息期资金获利了结的趋势，出海碰上了美国大选选情推动的贸易政策趋严，资源品涨价碰上了美国经济衰退预期等。市场找不小发猫。
银河证券:8月港股中报处于集中披露期,业绩利好带来的催化效果值得...银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国后面会介绍。
中信证券:继续看好电子板块 从稳健性角度继续围绕AI创新主线布局行业重新聚焦到基本面，沿着业绩有支撑、板块有成长的方向，我们继续看好电子板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善逻辑。我们建议，从稳健性角度继续围绕AI创新主线布局；从内需及反转角度关注安卓消费电子以及安防、通用元器件等方向。此外半导体好了吧！
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歌尔股份:下半年毛利率改善明显,关注靴子落地后的基本面变化3月27日晚，歌尔股份发布2023年报。消费电子行业整体承压的背景下，2023年公司实现营收985.7亿元，营收规模基本保持稳定；公司全年盈利出现下滑，符合市场预期；但下半年来毛利率改善趋势明显，四季度实现净利润1.96亿元，单季度同比转降为升。财报发布后，市场上各种声音都有。部分还有呢？
南财研选快讯|银河证券:港股中长期配置价值较高基本面修复的节奏。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。配置机会方面，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。同时，在国际不确定因素扰动下，港股高股息策小发猫。
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银河证券:港股中长期配置价值较高基本面修复的节奏。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。配置机会方面，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。同时，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策好了吧！
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